Уилл Грэм из ФБР обладает странным и тяжелым даром. Он может настолько глубоко влезть в голову маньяка, что начинает думать как он, чувствовать его мотивы изнутри. Это единственный способ поймать особо изощренных убийц, но каждый такой случай оставляет в его собственной психике глубокие трещины.
Когда расследование заходит в тупик, а внутреннее напряжение становится невыносимым, Грэм вынужден искать поддержки у доктора Лектера. Этот блестящий психиатр кажется идеальным союзником, помогающим Уиллу удержаться на грани. Но в этой опасной игре разумов не сразу понятно, кто на самом деле ведет охоту, а кто постепенно превращается в жертву.